行业主要上市公司：欧派家居 ( 603833 ) ; 索菲家 ( 002572 ) ;顾家家居 ( 603816 ) ;喜临门 ( 603008 ) ;尚品宅配 ( 300616 ) ;好莱客 ( 603898 ) 等

本文核心数据：全国规模以上家具产业企业营业收入 ; 山东省家具产量 ; 山东省家具产业链企业数量，山东省家具领域专利数量

家具产业发展现状及价值链分布

——全国家具产业发展规模

国家统计局披露的数据显示，2018-2022 年我国规模以上家具行业营业收入呈现波动上升态势，年均复合增长率为 1.9%，2022 年我国规模以上家具行业营业收入为 7624.1 亿元，同比下降 8.1%。家具需求的重要来源之一就是楼房的装饰，楼房实际入住率上升将带动家具购买与添置数量增加。" 十四五 " 调控房地产的政策预计将会增加国内楼盘市场的稳定性，带动家具产业的发展。国民经济的发展以及居民生活水平的提高，将增加消费者对家具的需求，消费者对品质的偏好刺激家具行业自身进行改革，预计我国家具产业未来几年会不断向好发展，维持 2% 左右的年均复合增长率，2028 年，我国家具产业规模以上企业营业收入有望超过 8500 亿元。

家具产业链上游为原材料，包括木材、皮革、玻璃、金属、塑料和海绵等等 ; 中游是家具制造，包括衣柜、橱柜、沙发、床、床垫和木门等家具的制造 ; 下游为家具销售，包括家具商场、电商平台、品牌专卖店等销售途径。根据家具各产业链环节的毛利率状况可知，目前，下游家具销售环节利润水平较高，家具商场及电商平台的毛利率水平均超过 50%; 中游家具制造环节中，床垫的毛利率水平最高，为 35%-40%。上游原材料利润水平相对较低，其中海绵的利润水平最低，为 5%-10%。

——山东省家具产业省级政策解析

山东省是家具产业大省，" 十三五 " 期间及 " 十四五 " 以来，政策发布导向为进一步优化家具产业结构，构建家具产业生态链，提升家具产业链供应链的稳定性和竞争力，提升行业规模实力和品牌影响力，促进家具产业加快融入新发展格局，实现高质量发展。2014-2023 年，山东省共发布 32 条家具产业相关政策。

除省级产业政策外，山东省下辖 16 个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区家具产业发展。从山东省 16 个地级市 2014 年至今发布的家具产业相关政策数量来看，青岛市发布的家具产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，青岛市家具产业发展良好，拥有全产业链的企业分布及实力强劲的家具产业园区。

——山东省家具产业链图谱

山东省是家具产业大省，产业规模居全国领先地位。目前山东省已经形成覆盖家具产业全产业链的企业布局。根据企查猫查询数据显示，截止 2023 年 4 月，山东省处于正常经营的家具产业链企业数量已超 75 万家，其中数量最多的是家具销售企业，已超 72 万家 ; 中游家具制造企业数量也已超过 2.5 万家，其中木制家具制造企业数量最多 ; 上游原材料供应领域，木材和塑料供应企业数量最多。

——山东省家具产业链企业地图

分各市来看，青岛市、临沂市家具产业相关企业分布最多，家具产业链企业布局完善。

从产业链环节企业分布来看，上游木材和皮革生产企业主要分布在临沂市和菏泽市 ; 玻璃生产企业主要分布在淄博市。中游实木家具制造企业主要分布在青岛市、临沂市、济南市和淄博市 ; 软木家具制造企业主要分布在淄博市 ; 定制家具制造企业主要分布在济南市、青岛市、泰安市、枣庄市和、临沂市。下游家具出口企业主要分布在青岛市、临沂市和潍坊市 ; 家具销售企业主要分布在济南市、青岛市和烟台市。

山东省家具产业发展历程久，产业集聚效应凸显。目前，山东省已形成德州市、青岛市、聊城市、潍坊市、菏泽市、临沂市、烟台市等家具制造集聚区，德州宁津是 " 中国实木家具之乡 "，青岛胶州市胶西镇是 " 中国北方家具产业出口基地 "; 济南市、菏泽市是木材加工集聚区 ; 临沂市是 " 中国板材之都 "，枣庄市滕州已成为玻璃深加工产业集群地。

——新增注册企业数量较多

" 十三五 " 期间，山东省家具生产总值居全国第二位，在产值、数量、出口额等方面均处于全国领先水平，作为家具产业大省，山东省吸引了大量企业落地。根据企查猫查询数据显示，近年来，山东省家具制造产业历年新注册企业数量较多， 2014 年以来，山东省每年家具制造产业新增注册企业均超 1000 家，2022 年，山东省家具制造产业新增注册企业 2278 家，2023 年 1-4 月，新增注册企业已达 836 家。整体来看，山东省家具制造产业企业数量持续增加，产业发展较有活力。

" 十三五 " 以前，山东省自主创新能力不足，家具设计产业不强，产品创新依赖广东、浙江设计机构。近年来，山东省十分重视家具领域技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，2013 年以来来，山东省家具领域专利申请数量持续快速增长，历年专利申请数量均超 100 件 ;2018 年以来，历年专利申请数量均超 1000 件。截止 2023 年 4 月 23 日，山东省家具领域累计专利申请数量已超 16000 件，位居全国第五。整体来看，山东省家具产业研发能力位居全国前列，虽于广东、浙江等省还存在一定差距，但研发能力提升较快，为其家具产业发展提供了有力支撑。

——家具产量增速再创新高

根据山东省统计局披露的数据显示，2014-2018 年，山东省家具产量呈下降趋势，家具产量下降的原因之一是环保政策的陆续出台。环保政策的收紧，国家及地区对木质家具企业的污染问题、甲醛问题等陆续进入进入整治阶段，导致家具产量减少。2019-2021 年，随着山东省家具行业转型升级，山东省家具产量开始逐年上涨，2021 年，山东省家具产量为 5341.1 万件。2022 年，根据历年增速，预计山东省家具产量约为 5800 万件。

山东省家具产业发展前景及规划

——山东省家具产业发展前景及规划

根据《山东省家具行业 " 十四五 " 发展规划》，" 十四五 " 期间，山东省家具行业发展目标主要是产业结构明显优化、智造能力明显提升、整体研发投入逐渐增加、品牌优势明显提升和产业集群综合实力进一步增强。

根据《山东省家具行业 " 十四五 " 发展规划》，" 十四五 " 期间，山东省将以青岛、潍坊、临沂、滨州、德州、淄博、济南等市为依托，加速家具产业发展步伐。" 十四五 " 期间山东省家具产业发展空间布局规划如下：

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